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花柄の着物の女二人が酒の席で男に寄り、その後フェラして畳の部屋の布団で交互に騎乗する。
畳の部屋で、花柄の着物を着た女二人がビールとつまみを囲んで男と笑い、体を寄せる。一人が浴衣を開けて黒いソファでしゃぶり、白いパンティが横にずれると空気が一気に熱くなる。布団の上で裸になった二人は胸に口をつけ、手と舌で竿を分け合い、もう一人が密着したまま正常位と騎乗位で入れ替わる。
暖かい明かりと淡い木目、小さな盆栽が戯れるような距離感を作る。ほどけた黒髪と短いボブ、自然な裸の胸が画面を埋め、手と口と腰が入れ替わりながら、三人は深く急がない突きの合間に笑う。