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筋肉質な黒人二人は湖の白いボートでフェラし合い、生でバック、立ち、正常位と突き、最後は尻のアップで締める。
岩と木の岸を行く白いボートで、筋肉質な黒人二人が密着する。一人はまだ青いライフジャケット。ショーツが下り、口が働き始める。一人が舷に身を折って尻を舐められ、そのまま太いチンポが生で入る。ねっとりフェラ、立ちバック、バック、仰向けへと移っていく。
日の光が水面と肌に当たる。腰と後頭部を手が掴み、二人は裸のまま離れない。最後のカットは丸く光る尻と重い金玉で埋まる。荒くて腹が減った感じで、フィットした体がボートの上を好きに使う。