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筋肉質な二人の男が寝室のベッドで裸でキスし、片方が赤毛をしゃぶり、そのチンポが後ろから生で入り、正常位まで続ける。
二人はベッドで短パンのままキスして身体を掴み、やがて全裸になる。胸とチンポを手がなぞり、赤毛が立つと相方が跪いてしゃぶる。赤毛はその滑らかな尻を広げ、生で押し込み、四つん這いで突く。相方がうつ伏せになると上から入れ、その後入れ替わって黒髪が上に乗り、擦り合いながらキスして最後まで行く。
二人ともガッチリしていて、片方は色白の赤毛、もう片方は褐色で黒髪、丸い尻が接写を埋める。明るい日差しの寝室で、飢えた感じのまま、開いた口、きつい手、深い生のストロークが続く。